在与戈鲁戈姆战斗后半年，本应取回的和平突然被怪魔界克萊西斯帝国打破。克萊西斯帝国的杰克将军想拉拢南光太郎作为部下，但光太郎不答应，于是杰克将军便将其变身机能破坏。 变身机能破坏的情况下，光太郎被扔往宇宙。
延续1982年由翁子光执导，凭借《璀璨时光》获得香港电影金像奖最佳新导演提名，卢小华编剧，凭借《天水围日夜》获得香港电影金像赛最佳编剧，吴健雄导演的《女孩》和《爱的夜瞳》系列大片的奇迹，这部电影再次展现了当代社会叛逆青年疲惫而失落的面孔。
石松奉命刺杀老大的仇人，最终获罪入狱服刑5年，在狱中结识义友会干部今村幸三（美木良介 饰），结为兄弟。5年时间，泡沫经济令黑帮的生活也举步维艰。出狱后的石松请求泽田给他的妻子志惠子（有森也实 饰）一家夜店，然二人发生误会，石松枪伤泽田，犯下黑社会的大忌，从此开始了黑暗的毁灭之路……
