在福特父亲生日那天，一场突如其来的灾难摧毁了核电站，他的母亲也在灾难中丧生。模糊的政府隐瞒了真相，并以防止核辐射的名义封锁了该地区。但乔伊从各种异常中感觉到了异常。十五年来，他一直试图解开那天灾难的神秘面纱，最终意识到这一切都是由一个山一样大的怪物造成的。怪物哥斯拉从沉睡中醒来，不可预测的灾难席卷而来
谷山麻衣（名冢佳织 配音）是个有预知和感应能力的高一女生，机遇巧合之下认识了长相英俊、颇为自恋的涉谷一也（泰勇气 配音），原来他是个专业的狩灵师，还是专门调查灵异事件事务所的所长，他身边有个叫林兴徐的助手。
在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟（古手川祐子 饰），致令拜一刀挥刀而起，斩杀前来拘捕他的官差。在此之后，他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂（仲代达矢 饰）相约决斗，最终取胜，于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此，拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手，与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨…… 本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编，并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖（田中邦衛）。
