可可(卓娜饰)勒死了她的双胞胎妹妹,并被她的父母送往精神病院。在这个“特别”的地方,她用黑色的乌鸦毛当天使,遇到了卷毛(浅野忠男饰)和小武(桥本光一饰)。三人成了朋友。
岛田学校的大规模暴行彻底粉碎了人类与寄生动物共存的观念。泉新一(井上大辅饰演)的生活发生了重大变化,他和柳美(桥本爱饰演)似乎也因这一事件而疏远。
本作讲述了池田屋事件后铁之助在新撰组的生活以及在平静生活假象之下暗暗涌动的时代浪潮。日本将迎来一次惊天动地的变革,时代将掀起巨大的浪潮,所有人包括故事的主角们将无一例外地被时代的洪流所淹没……幕末,新撰组即将颠覆,明治维新的曙光开始闪现,是去是留,是生是死,每个人都到了选择的时刻。