日复一日的寻常生活让兰顿感到十分压抑，只有一件事情能够激起他的兴趣，那就是在青年之中十分流行的“滑空”运动。兰顿十分仰慕滑空天才霍兰德（藤原启治 配音），一直希望能够加入他的组织“月光洲”。 某日，一位名叫优莱卡（名冢佳织 配音）的神秘女孩驾驶着一架故障的LOF从天而降落到了兰顿的家中，随后，军队赶到，似乎在对优莱卡进行追捕。兰顿凭借着自己的勇气和实力战胜了军队，并因此而获得了加入月光洲的机会，少年平凡的命运就此改变。
在小时候观看了莎恩·沙利文的一场神奇表演后，梦想成为女巫的阿科进入了与沙利文相似的传统女巫教育学校“卢纳诺瓦魔法学校”。新的城镇，新的学校生活，新的朋友。
在中国北方长大的她渴望大都市里的白狐女“呼丸”。借着一份选拔会通知的机会，我离开了家乡，前往独立乐队聚集的圣地下贝泽。通过音乐交流，认识朋友，理解梦想和现实，希望和绝望？狐狸丸能遇到奇迹吗？或者更确切地说。。。
