故事围绕着历史上第一个自律的人工智能“Vivy”展开，是以“通过唱歌给每个人带来快乐”为使命的“歌手”。100年后的某一天，自称来自人工智能，”松本(マツモト)”突然出现，并表示他将与Vivy合作修改历史，避免100年后人类与人工智能之间的战争，让Vivy踏上摧毁人工智能的旅程。
即使在被阿德尔袭击后，爱丽丝仍然相信杀死阿德尔的黑暗王子，并订立了一项“契约”，让世界和平共处。但他们的“协议”被黑暗之王践踏了。不仅是白人，还有黑人试图摧毁黑暗之王。发现这一点的黑暗王子在地下叹了口气，获得了飞越天空的力量，朝着爱丽丝的位置飞去。黑暗王子在镇压黑暗军队并向爱丽丝伸出援手的同时，宣布了世界末日
1968年越前海岸三里浜，因不满老大安本富藏（西村晃 饰）独霸组织经营权，富安组•安本组若头川田登（松方弘树 饰）使用武力逼其交出游艇、赛马等行业的权力。交易虽然达成，但安本对川田恨之入骨。
